La sobreoferta de gas en Brasil crecerá de 40 millones a 60 millones de MCD. La producción mundial excederá en 15% a la demanda. Se multiplican los proyectos de GNL en Sudamérica.
El Día. El incremento de proyectos de GNL, el nivel récord de sobreoferta que llegará hasta 15% en 2011 y los crecientes excedentes de Brasil complican cada vez más el panorama para el gas boliviano.
El Gas Natural Licuado (GNL) es hoy un jugador importante en el complicado escenario para el gas boliviano. En el año 2001 sólo estaba en operación un barco metanero (Trinidad y Tobago) y habían otros dos proyectos, incluido el archivado plan de llevar GNL boliviano hasta México.
Casi una década después hay 12 proyectos de GNL en Sudamérica: 3 en operación, 4 en construcción y otros 5 en consideración, revelaba hace poco la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH). Estos emprendimientos sumarán una capacidad de regasificación de 50 millones de MCD, 10 millones más que la capacidad de producción de Bolivia.
En Brasil, el principal comprador del gas boliviano, los excedentes de este energético suman hoy 40 millones de metros cúbicos diarios (MCD) y crecerán hasta 61 millones de MCD en el 2011, según proyecciones de la consultora especializada Gas Energy.
Dentro de dos años crecerá la oferta en Brasil, considerando los nuevos campos de Petrobras que entrarán en operación. “Algunos de ellos, especialmente en la Bahía de Santos, son de gas no asociado como Mexilhão y el sistema Tambaú/Uruguá.”, puntualizó Sylvie D’Apote, socia directora de Gas Energy, al portal hidrocarburosbolivia.com.
El ex ministro de hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca, explica (ver punto de vista) que estos proyectos forman parte del Plangás, que Brasil diseñó hace varios años cuando sufría un grave desabastecimiento y dependía al extremo de las importaciones de Bolivia.
Paralelamente a los proyectos para elevar la producción, Brasil también se concentra en el transporte. Con una inversión de 2 mil millones de dólares, el próximo año entrará en funcionamiento el Gasduc III, un ducto de 36 pulgadas de diámetro y 183 kilómetros de longitud, que conectará la “Bacía de Santos” con los grandes centros consumidores del país. Tendrá capacidad para transportar hasta 40 millones de MCD.
“Con la autosuficiencia en gas, se alejarán los riesgos inherentes a la relación político-comercial con el régimen de Evo Morales”, señalaba este sábado un reporte de la agencia Estado de Brasil.
A nivel mundial la demanda disminuirá por primera vez este año y la tendencia se mantendrá el 2010, lo que ocasionará una sobreproducción de entre 5 y 15%, según un informe de la consultora de estrategia Booz & Company.
Impacto en las exportaciones
Las exportaciones de gas natural boliviano totalizaron 1.515 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, una merma de 32% con respecto a los 2.235 millones en igual período del año pasado.
La caída en las ventas de gas ha sido más acelerada que el de las exportaciones totales que mermaron un 25% en los primeros nueve meses, según reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La disminución en las exportaciones gasíferas se debe principalmente a la reducción en la demanda desde Brasil, de un máximo de 30 millones de metros cúbicos día (mcd) en 2008, a un promedio de 22 millones de mcd en octubre de 2009. Las ventas a ese país cayeron en 851 millones, de 2.046 millones en 2008 a 1.194 millones en la actual gestión.
Pese a todo, la extracción de hidrocarburos se mantiene como el principal rubro de las exportaciones bolivianas y representaron un 40,2% del valor total, detalla el INE.
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punto de vista
ÁLVARO RÍOS ROCA
Socio Director Gas Energy
‘Hay que ser serios’
Reforzando lo que dice Sylvie d’ Apote socia directora de nuestra consultora Gas Energy en Brasil, este 2009 la sobreoferta es de aproximadamente 41 MMMCD: es decir 10 MMMCD que no se están enviando de Bolivia, 10 MMMCD por día entre gas que no se está produciendo de campos de gas no asociados y otro porcentaje que se está quemando en Brasil para producir líquidos asociados, adicionalmente a los 21 MMMCD que se tienen en capacidad de regasificación en Pecem y Guanabara.
Para el año 2011 se prevé la incorporación de producción de Parque da Baleias, Golfinho, Canapú – Crescimento ES Mexilhão, Urugua Tambaú – Santos, que incorporarán 20 MMCD. Esto haría que exista una sobreoferta de gas de aproximadamente de 61 MMMCD en ese año, que podría disminuir dependiendo de la recuperación de la demanda industrial y de como vengan las lluvias el 2010 en el vecino país, que todo indica serán abundantes. Toda esta capacidad viene del programa Plangas (aceleramiento de las inversiones para depender menos de Bolivia) y de las regasificadoras que Brasil decidió encarar cuando en Bolivia nos mareamos con los cambios y el extremo nacionalismo hace unos tres a cuatro años. La resaca siempre es más dura.
De una u otra manera habrá sobreoferta de gas natural en Brasil y por el momento nuestro análisis se concreta en que Petrobras se limitará a importar de Bolivia los 24 MMMCD incluyendo todo el 2010. Es más tenemos entendido que este año la demanda promedio no se estaría cumpliendo y Petrobras tenga que pagar por gas que no consumió.
Moraleja que todo esto. Hay que ser serios en estos asuntos de la energía, que los mercados hay que tomarlos y hacer contratos serios oportunamente de manera de no llegar a esta situación.